Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές έλαβε η Eurobank, καθώς η νέα έκδοση ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές που άγγιξαν τα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές.
Η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση senior preferred ομολογιών με λήξη το 2032, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό
Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου προσφορών καλύφθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν περίπου το 91% της συνολικής ζήτησης.
Το ισχυρότερο ενδιαφέρον προήλθε από:
- το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με 32%
- τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία με 21%
- το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο με 13%
- τη Γαλλία με 12%
Συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 90 επενδυτές, με σημαντική γεωγραφική διασπορά.
Ποιοι επένδυσαν στο ομόλογο
Το μεγαλύτερο κομμάτι της έκδοσης κατευθύνθηκε σε μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων.
Η κατανομή έγινε ως εξής:
- 58% σε Asset Managers
- 18% σε τράπεζες και private banks
- 13% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία
- 9% σε hedge funds
Η ισχυρή ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου στις 97 μονάδες βάσης, από 125 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική τιμολόγηση.
Επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2032
Οι νέες ομολογίες έχουν:
- λήξη στις 25 Μαΐου 2032
- δυνατότητα ανάκλησης το 2031
- ετήσιο κουπόνι 3,875%
Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται στις 25 Μαΐου 2026, ενώ οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργο.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Η Eurobank ανέφερε ότι τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις MREL, αλλά και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
