Η Alpha Bank συγκέντρωσε προσφορές ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την πρόσφατη έκδοση ομολόγου, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων. Η τράπεζα προχώρησε σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred) σε ευρώ, διάρκειας επτά ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στο έκτο έτος.
Στόχος της έκδοσης είναι η άντληση 750 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη στρατηγική της Alpha Bank για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων. Παράλληλα, οι κάτοχοι υφιστάμενου ομολόγου ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, έχουν τη δυνατότητα είτε να ρευστοποιήσουν το ομόλογο νωρίτερα είτε να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Στη διαδικασία συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, όπως οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit, διασφαλίζοντας την επιτυχή τοποθέτηση του τίτλου στην αγορά.
Η επιτυχής αυτή έκδοση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση και αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των δανειακών τους υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά το ενδιαφέρον των επενδυτών για σταθερούς τίτλους ευρωπαϊκών τραπεζών.
