Η ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, υπερκαλύφθηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα (19/2), χάρη στην ισχυρή ζήτηση, πριν εκπνεύσει η προθεσμία προσφοράς (18-20/2). Το προσφερόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται σε εύρος 3,75% έως 4,05%.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, η εταιρεία θα αντλήσει καθαρά κεφάλαια ύψους 242,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν ως εξής:
-
152 εκατ. ευρώ (62,7%) για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC.
-
70 εκατ. ευρώ (28,9%) για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων των θυγατρικών.
-
20,5 εκατ. ευρώ (8,4%) για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές θα γίνει μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου. Τουλάχιστον 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως 70% θα κατευθυνθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες.
